Dados da vaga Planejador(A) Financeiro(A) em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária
2. Nível hierárquico: Consultor
3. Local de trabalho: Osasco, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Híbrido
7. ?? VAGA: PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A)
8. ?? Local: Osasco – SP
9. ?? Empresa: Êxito Corretora de Seguros
10. ?? Regime: CLT
11. ?? Modelo de Trabalho: Híbrido
12. ?? Remuneração e Benefícios
13. - Salário: a partir de R$ 2.000,00 + comissões
14. - Vale Transporte (VT)
15. - Vale Alimentação (VA)
16. ?? Sobre a Vaga
17. - Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar no atendimento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes, com foco em planejamento, proteção e crescimento patrimonial. O profissional terá papel consultivo, com forte relacionamento com clientes e atuação estratégica.
18. ?? Principais Responsabilidades
19. - Realizar atendimento consultivo aos clientes, entendendo suas necessidades financeiras;
20. - Elaborar e apresentar planejamentos financeiros personalizados;
21. - Atuar com produtos financeiros e de seguros, de acordo com o perfil do cliente;
22. - Acompanhar carteira de clientes e identificar oportunidades de novos negócios;
23. - Apoiar clientes na tomada de decisões financeiras de curto, médio e longo prazo;
24. - Manter registros e controles de atendimentos e propostas;
25. - Trabalhar com metas e indicadores de desempenho;
26. - Atuar em conjunto com a equipe comercial e administrativa.
27. ?? Requisitos
28. - Ensino Superior completo;
29. - Experiência prévia na área financeira, comercial ou consultiva;
30. - Perfil comercial, com boa comunicação e capacidade de negociação;
31. - Organização, responsabilidade e foco em resultados;
32. - Disponibilidade para atuação em modelo híbrido;
33. - Certificações na área financeira são um diferencial (não é necessário SUSEP).
34. ?? Diferenciais
35. - Vivência com planejamento financeiro ou consultoria;
36. - Experiência com vendas consultivas;
37. - Facilidade em relacionamento com clientes e construção de confiança.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior